Durch die langjährige Erfahrung als Portfolio- und Fondsmanager wissen wir um die Bedeutung entsprechender Informationsquellen und aktueller Datensätze. Aus diesem Grund haben wir uns bereits vor Jahren dazu entschlossen, eine selbst entwickelte, computergestützte Lösung zu verwenden, um per Knopfdruck sämtliche Fundamentaldaten und Neuigkeiten von jedem börsennotierten Unternehmen ab einer Größenordnung von 50 Mio. $ Marktkapitalisierung einsehen zu können. Die Daten werden täglich über Nacht aktualisiert und die entsprechenden Kennziffern automatisiert berechnet.
Falls gewisse Marktsituationen nach Prüfung volkswirtschaftlicher und politischer Rahmenbedingungen für Wertpapierinvestitionen in bestimmte Einzeltitel sprechen, ist zunächst eine Unterscheidung zwischen Direktinvestment, Discountzertifikat mit Sicherheitspuffer oder Kreditgewährung als Gläubiger vorzunehmen. Während man bei einer Anleihe wesentlich mehr Wert auf Aspekte wie Cash-Flow, Refinanzierungsmöglichkeiten und Eigenkapitalquote legt, spielt das Wachstum und die Produktmarge beim Kauf eines Aktientitels eine wesentlich größere Rolle. Wenn die einzelnen Kennziffern stimmen, gilt es zu überprüfen, ob das ausgewählte Wertpapier ins Kundenportfolio passt.
Unsere Mandanten erhalten im Halbjahresgespräch auf Wunsch eine Präsentation, in welcher ausgewählte Investments auf einer Folie erläutert werden. Zur besseren Verdeutlichung der ausgewerteten Fundamentaldaten verwenden wir eine Art Unternehmenszeugnis zum Zeitpunkt der Kauf- oder Verkaufsentscheidung, anhand dessen die objektiven Kriterien aufgezeigt werden.
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